美力转债370611申购打新投资价值分析 美力转债评级正股分析

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  美力转债申购代码:370611,配售代码:380611,正股代码:300611,正股简称:美力科技。目前转股价值96.36,规模3.00亿元,信用级别:A+。

  美力转债申购信息基本情况

  1、申购代码:370611

  2、美力转债评级:A+

  3、转股价下调:(30,15,85%),较为严格;

  4、发行规模3亿。转债对正股总市值稀释比例为18.63%。

  5、1.26收盘转股价值96.36元,预估上市价在110元上下。具体情况看上市前正股的表现。

  6、正股:美力科技 300611,浙江美力科技股份有限公司主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务。公司主要产品包括汽车配套的底盘悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧等产品。

  7、原股东配售码:380611。持有600股正股最低可以配售1000元转债,以此类推。

  美力转债正股基本面分析

  公司自成立以来,主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务,产品主要包括悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品等五大类,主要应用于汽车行业,在汽车主机厂和世界知名汽车零部件企业中,积累了深厚的客户资源和较高的市场口碑。除此之外,公司产品在机械、园林、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场,亦有广泛的应用。

  2018年,公司完成对上海科工100%股权的收购工作,上海科工自2018年4月30日起,加入公司并表范围,公司的业务开始拓展至模具及汽车塑料内饰件的研发、生产及销售业务。上海科工成立于1993年,经过二十几年的发展,已经在汽车零部件行业中,确立一定的行业地位,客户主要包括安凯希斯、伟巴斯特、奥托立夫等。

  公司的主要产品为弹簧产品和模具及汽车精密注塑件相关业务,其中90%以上的产品,应用于汽车行业,故公司与汽车零部件行业及汽车行业之间,均存在着很强的联动效应。

  业绩情况:归属于上市公司股东的净利润盈利:3,800 万元~4,500 万元,比上年同期增长:110.18%~148.90%。

  美力转债申购打新投资价值分析

  它对应的股票是美力科技,属于汽车零部件行业。公司财务状况正常,近三年营业收入均稳步增长,三季度净利润有所提升,但是公司三季度营业收入有所放缓。当前PE为62.5,处于历史正常估值区间,比同行估值较低,可转债评级较差,可转债规模只有3亿,溢价率较低。

原标题:美力转债370611投资价值分析
责任编辑:曾少林

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